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织梦移动端网站模板下载地址,php网站访问量代码,云网站开发,热门网页游戏排行如何在 Odoo 18 会计模块中创建客户发票 客户发票#xff08;Customer Invoice#xff09;是销售方向采购方开具的正式凭证#xff0c;详细说明了所提供的产品或服务、其相应价格以及应付总额。它既是销售方的正式付款请求#xff0c;也是双方交易的记录依据#xff0c;对…如何在 Odoo 18 会计模块中创建客户发票客户发票Customer Invoice是销售方向采购方开具的正式凭证详细说明了所提供的产品或服务、其相应价格以及应付总额。它既是销售方的正式付款请求也是双方交易的记录依据对企业财务管理至关重要。在 Odoo 18 会计模块中创建客户发票是高效管理企业财务的关键步骤。Odoo 用户友好的设计和强大的功能使其可以轻松创建准确的发票从而优化账单流程、增加收入并确保与客户的顺畅互动。一、客户发票的创建入口从 Odoo 18 会计应用中可以轻松为客户创建发票。转到会计应用在会计仪表板中会显示日记账。点击每个日记账对应的“新建”按钮可以创建该日记账的条目。如上图所示通过点击客户发票部分的“新建”按钮可以创建新的客户发票。或者在“客户”菜单下有一个“发票”子菜单。点击“发票”将显示所有发票。要创建新发票请点击“新建”按钮。二、客户发票表单的核心字段填写点击“新建”按钮后Odoo 将提供创建发票的表单。需要填写不同字段如客户、交货地址、发票日期、付款条款、日记账等。客户开具发票的客户名称。交货地址客户的交货地址。有时交货地址与客户联系地址不同。发票日期表示向客户开具发票的日期。付款条款应付金额的条款和条件添加到付款条款中。日记账决定发票交易如何记录在会计账簿中。一旦添加日记账就会提供选择发票货币的选项。所有已激活的发票都会显示在此。表单中还有两个选项卡“日记账项目”和“其他信息”。日记账项目选项卡将按顺序显示日记账条目。然后转到“其他信息”选项卡在“发票”部分下有不同字段如客户参考、销售人员、销售团队、收款银行、付款参考、收款银行和交货日期。在“会计”部分下有公司、国际贸易术语Incoterm、国际贸易术语地点、付款地点、财务账户、付款方式、自动过账、已审核等字段。客户参考用于捕获客户提供的外部参考或标识符。销售人员用于将发票与组织内的特定销售人员或销售代表关联。销售团队用于将发票与组织内的特定销售团队关联。收款银行支付发票的银行账号。如果是客户发票或供应商贷项通知单请使用公司银行账户。否则使用合作伙伴银行账号。付款参考设置在日记账项目中的付款参考。交货日期用于指定向客户交付货物或服务的预期日期。公司创建客户发票的公司。国际贸易术语Incoterm国际商业术语此区域描述了客户和供应商约定的交付条款。它概述了跨境交易中双方的角色和风险。国际贸易术语地点指定与国际贸易术语相关的地理位置。付款方式定义用于结算供应商账单的方法例如通过银行转账、信用卡或现金。财务账户指定此条目是否在其会计日期自动过账以及任何类似的周期性发票。自动过账财务账户用于调整特定客户或销售订单/发票的税费和账户。已审核如果未勾选此复选框则表示用户在创建移动时不确定所有相关信息应再次检查该移动。三、发票确认与会计分录影响正确填写这些字段后点击“确认”按钮发票将从草稿状态变为已过账状态。随后将创建与发票对应的日记账条目。转到“日记账项目”选项卡将显示日记账项目。这里三个账户受到影响主营业务收入、应交税费和应收账款。主营业务收入科目和应交税费账户被贷记应收账款账户被借记。主营业务收入科目是一个收入科目在配置设置中可以设置默认收入科目。在“库存估值”部分下可以设置默认收入科目和费用科目。此外收入科目也可以在产品级别、产品类别级别和销售日记账中设置。主营业务收入科目是一个收入科目收入的增加使该账户产生贷方余额。接下来是“应交税费账户”应交税费账户本质上是负债科目。由于负债增加该账户被贷记。在配置菜单下有一个“税项”子菜单。所有税项都列在那里。选择每个税项时会正确注明过账税费分布的账户。最后应收账款账户是一个应收账户其性质是资产。资产的增加会增加账户的借方金额。转到客户模板时在“会计”选项卡下有一个“会计分录”部分。默认的应收账款账户在此配置。四、发票的发送与付款处理点击“打印和发送”按钮发票将通过电子邮件发送给客户。一旦发票被确认会出现“打印和发送”按钮。点击“打印和发送”按钮将弹出一个窗口然后点击“打印和发送”按钮。如果“下载”和“邮寄”选项附近的布尔值被启用此文档将被下载并通过邮寄发送给客户。下一步是支付发票。为此点击顶部的“支付”按钮选择付款方式然后点击“创建付款”按钮。随后发票将带有“付款中”的标记。转到发票同一页面的讨论区部分有一个WhatsApp按钮。点击WhatsApp按钮将显示发送发票的模板。一旦模板获得批准公司可以通过WhatsApp将此发票模板发送给客户。这是Odoo创建的用于通过WhatsApp发送发票的模板预览前提是必须完成WhatsApp集成并且模板已获得批准。五、客户发票的核心作用客户发票作为交易的核心凭证其关键作用包括记录交易详情明确产品 / 服务、数量、价格、付款条件等为双方提供交易依据营收追踪帮助企业统计特定周期内的销售收入支撑财务分析与业绩评估税务合规作为税务申报的重要凭证确保企业纳税申报准确含应收税款记录资金管理通过应收账款追踪帮助企业监控客户付款进度优化现金流。